2022年3月11日,由东风财务公司担任独家财务顾问助力发行的东风集团2022年公开发行公司债券(第一期)成功完成簿记建档工作。该期债券3年期品种发行规模20亿元,全场认购倍数4倍,票面利率3.00%,创东风集团同期限信用债票面利率历史新低。
在本次东风集团债券发行的过程中,东风财务公司积极总结、输出资本市场参与经验与能力,与主承销商保持密切对接,充分发挥同业金融机构资源优势,协助东风集团摸排债券投资者,与主承销商进行差异化投资者意向问询,协助集团补充债券投资者7家,其中2家参与此次债券投标认购,其中1家投资者以较低的价格成功投中该期债券。除此之外,东风财务公司在共计三单东风集团公司债券发行项目中承担独家财务顾问角色,为集团发行疫情防控债券提供建设性意见;在东风集团双燕IPO项目中承担独家财务顾问角色,派驻专人进驻项目组跟踪服务全流程;通过财务顾问资质,持续为有需求的成员单位提供债券发行顾问业务,引入更多金融信息资源,实时紧跟近期热点金融问题进行专项研究,配合东风集团及集团内成员单位研究各类创新融资工具,出具专项融资建议。
东风财务公司将继续坚持“打造卓越东风金融,创建一流财务公司”愿景,在国家“双碳”目标、经济“双循环”布局背景下,持续加速推进企业数字化转型;通过融融协同,激发市场创新创业活力,推动产业转型升级,优化产业结构;更好地支撑东风集团目标达成,支持东风集团主机厂的销售,为市场注入强劲新动能。